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初级银行业专业人员职业资格个人理财考试题库及答案

多选题 :  (2021年真题)在理财规划书文本制作完毕后,理财师应与客户联系确定会面的时间和地点,当面解释理财规划书的内容。在这个过程中,理财师应注意的问题包括()。

(A)对各类假设和一些名词概念,要具体说明

(B)如实告知方案实施中可能涉及的风险

(C)建议客户和家人讨论理财规划书的内容

(D)用专业语言解释理财规划书内容

(E)多注意客户的反馈,自始至终让客户参与其中

参考答案
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个人理财,是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上,根据个人对风险的偏好和承受能力,结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多种手段管理资产和负债,合理安排资金,从而在个人风险可以接受范围内实现资产增值的最大化的过程。