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初级银行业专业人员职业资格个人理财
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()是指理财规划服务涉及的内容非常广泛,它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等,理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。
(A)顾问性
(B)专业性
(C)综合性
(D)规范性
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